88888888
020-88888888
导航

长沙银行非果真刊行优先股召募说明书新浪财经

发布日期:2020-05-21 06:39

长沙银行股份有限公司非果真刊行优先股召募说明书

股票简称:长沙银行 股票代码:601577

长沙银行股份有限公司BANK OF CHANGSHA CO., LTD.

(注册地点:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座)

非果真刊行优先股召募说明书

保荐机构/联席主承销商

联席主承销商

   

签署时间: 年 月 日

本召募说明书仅供拟认购的及格投资者利用,不得操作本召募说明

书及申购从事黑幕生意业务或哄骗证券市场。

声 明

本公司全体董事、监事、高级打点人员理睬召募说明书及其概览不存在任何虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并担保所披露信息的真实、精确、完整。

公司认真人、主管管帐事情认真人及管帐机构认真人(管帐主管人员)担保召募说明书及其概览中财政管帐陈诉真实、完整。

中国证监会对本次证券刊行的答应,不表白其对本公司所披露信息的真实性、精确性和完整性作出实质性判定或担保,也不表白其对本次优先股的代价或投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属虚假不实告诉。

按照《证券法》的划定,证券依法刊行后,公司策划与收益的变革,由公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

重大事项提示

投资者在评价本行本次刊行的优先股时,应出格存眷下列与本次优先股相关的重大事项,并提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”等相关章节。

一、本次刊行优先股的种类及数量

本次刊行的优先股为切合《贸易银行成本打点步伐(试行)》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点打点步伐》和《关于贸易银行刊行优先股增补一级成本的指导意见》等法令、礼貌及类型性文件相关划定要求的优先股。

本次刊行的优先股数量为6,000万股,召募资金总额为人民币60亿元。

二、本次刊行优先股的刊行方法、刊行工具及生意业务转让布置

本次刊行将采纳向及格投资者非果真刊行的方法,经湖南银保监局和中国证监会答应后凭据相关措施一次完成刊行。

本次优先股的刊行工具为切合《优先股试点打点步伐》和其他法令礼貌划定的及格投资者,每次刊行工具不得高出二百人,且沟通条款优先股的刊行工具累计不得高出二百人。本行董事会将按照股东大会授权(可转授权)和中国证监会相关划定,与保荐机构(主承销商)协商确定刊行工具。

所有刊行工具均以现金方法认购本次刊行的优先股。本次刊行不布置向原股东优先配售。

本次刊行的优先股将凭据相关划定在上海证券生意业务所指定的生意业务平台举办转让。按照《上海证券生意业务所优先股业务试点打点步伐》的相关划定,非果真刊行的沟通条款优先股经转让后,投资者不得高出二百人,且必需为切合《上海证券生意业务所优先股业务试点打点步伐》的及格投资者。因此,存在投资者范畴和数量受限而导致本次优先股的生意业务不活泼、活动性不敷的风险。

三、本次刊行优先股的股息分派布置

(一)票面股息率确定原则

本次优先股回收分阶段调解的股息率,自缴款截至日起每五年为一个计息周期,每个计息周期内股息率沟通。第一个计息周期的股息率,由本行董事会按照股东大会授权团结刊行时国度政策、市场状况、公司详细环境以及投资者要求等因素,通过询价方法或有权构造承认的其他方法确定,且不高于本行最近两个管帐年度的年均加权平均净资产收益率。

票面股息率包罗基准利率和牢靠溢价两个部门,个中基准利率为本次优先股刊行缴款截至日(即2019年12月25日)或本次刊行优先股的基准利率调解日(即刊行缴款截至日每满五年的当日)前二十个生意业务日(不含当日)中央国债挂号结算有限责任公司(或承继其职责的相关单元)体例的中债银行间牢靠利率国债到期收益率曲线(今朝在中国债券信息网()发布)中,待偿期为五年的国债收益率算术平均值(即2.99%,四舍五入计较到0.01%)。牢靠溢价以第一个计息周期的票面股息率扣除刊行时的基准利率2.99%后确定为2.31%,一经确定不再调解。

假如将来待偿期为5年的国债收益率在基准利率调解日不行得,届时将按照禁锢部分要求由本行和有关优先股股东协商确定从此的基准利率或其确定原则。

在基准利率调解日,将确定将来新的一个计息周期内的股息率程度,确定方法为按照基准利率调解日的基准利率加首次订价时所确定的牢靠溢价得出。

(二)股息发放条件

1、在确保本行成本状况满意贸易银行成本禁锢要求的前提下,本行在依法补充吃亏、提取法定盈余公积金和一般筹备金后有可分派税后利润的环境下,可以向本次优先股股东派发股息。本次优先股股东派发股息的顺序在普通股股东之前,股息的付出不与本行自身的评级挂钩,也不跟着评级变革而调解。